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【土地】5月全国土拍热度分化延续,部分民企拿地活跃度提升 世界动态

2023-06-13 18:20:50来源:同策咨询研究部

*监测周期2023 5 1-2023 5 31本月观点数据快报(月度)5月全国土拍规模

*监测周期2023.5.1-2023.5.31

本月观点

数据快报(月度)


【资料图】

5月全国土拍规模维持低位;一线城市土拍规模同环比明显减少,二线城市同环比增长,三四五线城市环比增长但同比下滑;土拍热度依然只集中在个别城市。5月全国土地市场成交规模较上月小幅上升,但同比不及往年。本月一线城市成交较少,二线城市中,杭州、南京、宁波等热点城市土拍热度相对较高,部分民营企业近期重新补仓,但目光只集中在强一二线城市,因此这类城市土拍热度进一步提升,创下近一年多以来新高,但大多数低能级市场仍然延续低温局面。

全国各类土地市场市场情况(月度)

全国土地总体供应情况—月度

5月全国土地供应规模环比持续回落,住宅市场供需转弱,对土地市场造成一定影响。全国土地供应建筑面积为20095万平米,同比减少45.5%,土地供应持续下滑,主要是由于楼市小阳春结束,市场供需转弱,加上新开工数据不及预期,政府供地谨慎。

全国土地总体成交情况—月度

5月全国土地市场成交规模较上月小幅上升,但同比不及往年。土地市场整体成交规模为22219万平米,土地成交规模持续处于低位,一方面受限于供应规模,一方面市场回温力度不强,缺乏持续动力。

住宅用地成交情况-一线城市(月度)

5月一线城市宅地供应回升,成交较少。本月北京、广州均挂牌多宗宅地,一线城市供应规模达到今年新高,但前5月累计数据来看,一线城市宅地供应仍然略低于去年;本月一线城市宅地成交较少,仅北京、广州各2宗,但热度较高,其中3宗均为触顶成交。

住宅用地成交情况-二线城市(月度)

5月二线城市住宅用地供应小幅回落,成交规模同环比均增长,但市场延续冷热不均局面。本月二线城市供应面积1489.13万平米,较上月小幅回落;成交面积1309万平米;楼面均价9931元/平米,二线城市延续分化局面,核心二线城市杭州、南京、厦门等城市土拍竞争激烈,尤其是杭州,普通二线城市青岛、无锡、合肥、西安等市场相对平淡,而且随着目前市场回暖势头减弱,未来城市间的分化将会越来越明显。

住宅用地成交情况-三四五线城市(月度)

5月三四五线城市宅地成交规模较上月小幅增加,但依然维持低位,市场供需两弱。本月三四五线城市宅地供应建筑面积为4572万平米,成交建筑面积为3541.2万平米 ,楼面价2842元/平米,三四五线城市土地市场持续遇冷,暂无起色。

商办用地成交情况-一线城市(月度)

5月一线城市商办用地供应规模上涨,但成交规模有所回落;本月一线城市成交商办用地规模小幅回落,成交建面36.31万平米,全部底价或低溢价成交,市场表现较平淡。

商办用地成交情况-二线城市(月度)

5月二线城市商办供应成交规模基本维持近几个月水平。本月二线城市的商办用地供应面积303.2万平米;成交规模395.9万平米;成交楼面均价2374元/平米,二线城市商办市场同样维持低温。

商办用地成交情况-三四五线城市(月度)

5月三四五线城市商办用地供应成交规模依然维持低位。本月三四五线城市商办用地供应建筑面积1805.5万平米,成交建筑面积1636.4万平米,市场平淡。

全国各类土地溢价率走势(月度)

住宅用地溢价率(月度)

5月一线城市宅地溢价率明显上升,二线及三四线城市溢价率水平与前两月基本持平。一线城市由于本月成交地块较少且多数触顶,拉高溢价率,宅地成交溢价率达到11.64%,二线城市宅地成交溢价率6.57%,城市间分化延续,仅部分城市热度较高;三四五线城市溢价率6.49%,溢价率平稳波动,市场维持平淡。

商办用地溢价率(月度)

5月全国城市中,一线城市商办用地全部底价成交;二线城市平均溢价率0.99%,三四五线城市溢价率7.31%,商办市场热度无明显变化。

上市房企拿地排行榜

5月上市房企拿地金额与面积TOP20排行榜

5月,上市房企尤其是部分民营房企拿地积极性有所提升,本月拿地榜单中民营房企占比有所提升。华润置地近两月拿地非常积极,5月在北京、成都、苏州、西安、南通等多地拿下9宗地块,拿地金额214.47亿元,建筑面积141.17万方,排名上市房企拿地金额、面积第一。

1-5月上市房企拿地金额与面积TOP20排行榜

2023年1-5月上市房企拿地TOP20排行榜中,华润置地以605.76亿元的拿地金额、316.74万方的拿地建筑面积,排名金额榜、面积榜第一。上榜房企中,仍然以国央企为主,同时也有多家上市民企经过一年的调整收缩后,开始补仓,城市选择普遍集中在强一二线城市。

集中土拍情况

5月发布集中出让公告的城市

5月3城公布集中供地出让计划,各城市供地节奏加快,改为少量多次,以提高房企参拍积极性。

5月完成宅地集中出让的城市

5月,共4城完成集中出让,杭州、南京等热点城市土拍热度相对较高,且民企参与度有所提升,尤其是杭州,本批次土拍中拿地房企几乎全部为民营房企,但普通二线城市如成都,及其他非集中土拍城市西安等,土拍依然平淡,地块大多数底价成交,暂无起色;民企参拍积极性提升,但主要集中在热点城市。

注:1、本报告研究数据均来自2023年6月8日的数据库数据;2、全国数据范围是特指同策研究院选取的400个样本城市,并分类为一线城市、二线城市和三四五线城市;3、土地成交和供应数据仅包含市本级数据,不含下辖县市;4、本文中拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积;5、土地属性包括住宅用地、商业/办公用地、工业用地及其他用地。

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责任编辑:hnmd004

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